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前赴后繼25年，全世界互聯(lián)網(wǎng)人，都敗給了生鮮電商？

發(fā)布時(shí)間：2021-06-29 16:51:29來源：華商韜略

　　適者生存，誰是適者?

　　進(jìn)化論說，活下來的不是最聰明的，也不是最強(qiáng)大的，而是最適應(yīng)環(huán)境的。

　　但問題是，無論是生鮮電商行業(yè)自身，還是每日優(yōu)鮮與叮咚買菜之間，誰是適者?

　　【生鮮電商十六年】

　　1996年，世界上第一家生鮮電商Webvan在美國創(chuàng)立。

　　Webvan曾一度備受追捧，創(chuàng)立三年多即上市，在最高點(diǎn)時(shí)市值達(dá)到了80億美元。

　　不過，這家公司最終的結(jié)局，則是在上市短短兩年之后就宣告破產(chǎn)。

　　相比之下，早它兩年成立的亞馬遜，如今已是世界上最大的電商平臺(tái)之一。

　　彼時(shí)彼刻，恰如此時(shí)此刻。只是，中國生鮮電商的IPO故事，才剛剛開始。

　　6月25日，每日優(yōu)鮮正式登陸美國，發(fā)行定價(jià)13美元，開盤即破發(fā)，盤中跌幅一度超過36%。

　　生鮮電商上市首日遭遇滑鐵盧，可能并不在意料之外。但這對于預(yù)計(jì)6月29日上市的叮咚買菜而言，并非一個(gè)利好信號(hào)。

　　2005年，易果生鮮的成立標(biāo)志著中國生鮮電商的出現(xiàn)。

　　這十六年間，生鮮電商大致經(jīng)歷了三個(gè)階段的發(fā)展：

　　第一階段，是傳統(tǒng)的B2C模式的垂直生鮮電商，規(guī)模較小，只是意味著生鮮品類從電商大框架里分離出來，成為一種可以獨(dú)立運(yùn)作的商業(yè)供給主體;

　　第二階段，隨著阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭及資本市場的關(guān)注，生鮮電商模式開始加速發(fā)展，相繼出現(xiàn)前置倉、店倉一體化、O2O平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購等多種新型生鮮電商模式。同時(shí)，行業(yè)加速洗牌，很多中小型生鮮電商陷入困境或被收購;

　　第三階段，2020年在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的催化下，低迷已久的生鮮電商迎來第二春。特別是，隨著拼多多、美團(tuán)、滴滴等入局社區(qū)團(tuán)購，推動(dòng)生鮮電商的競爭格局進(jìn)入新的發(fā)展階段。

　　不過，回首生鮮電商的過去并結(jié)合現(xiàn)狀，似乎很難挑選出一個(gè)絕對的勝利者。

　　每日優(yōu)鮮成立七年，融資十一輪;叮咚買菜成立四年，融資十輪。

　　如此快速的融資態(tài)勢，依然跟不上其燒錢速度。

　　招股書顯示，在營收方面，叮咚買菜總收入從2019年的38.8億元增長到2020年的113.36億元，GMV(商品交易總額)從47.1億元增長到130.32億元，增效顯著。

　　但在虧損層面上，叮咚買菜也沒辦法踩住剎車。

　　其凈虧損從2019年的18.73億元增長到2020年的31.77億元。今年截至3月31日的前三個(gè)月，凈虧損從去年同期的2.45億元增至13.85億元。

　　▲叮咚買菜財(cái)務(wù)狀況

　　來源：電商在線

　　盡管每日優(yōu)鮮的凈虧損，在2020年大幅收窄至16.49億元，但其代價(jià)，則是整個(gè)業(yè)務(wù)盤在2019-2020年的營收和GMV增長近乎停滯，2021年一季度甚至出現(xiàn)下滑。

　　▲每日優(yōu)鮮財(cái)務(wù)狀況

　　來源：電商在線

　　樂觀地看，兩家的業(yè)務(wù)競爭可以說不相伯仲;悲觀地說，則是兩家的狀態(tài)都難以獨(dú)立支撐長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　這或許是為什么兩家不謀而合地，決定在巨頭社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)規(guī)?；?，加緊上市節(jié)奏、尋求資本輸血的主要考量。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國生鮮零售市場保持穩(wěn)步增長，2020年中國生鮮零售市場規(guī)模超5萬億元。艾瑞預(yù)計(jì)，到2025年中國生鮮零售市場規(guī)模將達(dá)到6.8萬億元。

　　▲中國生鮮零售規(guī)模增長趨勢

　　來源：艾瑞咨詢

　　但這些數(shù)字的快速增長，仍然無法驗(yàn)證生鮮電商需求的有效性。

　　從用戶端來說，作為網(wǎng)絡(luò)主體的年輕人，無論是自身的宅居生活習(xí)慣還是996的工作方式，都不太能夠明確產(chǎn)生買菜做飯的驅(qū)動(dòng)性。

　　同時(shí)，外賣餐飲的加速普及，也對生鮮需求的持續(xù)性提出挑戰(zhàn)。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國外賣用戶規(guī)模已接近5億人，80后、90后成外賣消費(fèi)主力軍，一二三線城市餐飲外賣的消費(fèi)者滲透率已達(dá)96.31%。

　　喜歡吃外賣的群體，顯然不會(huì)輕易地轉(zhuǎn)向自己買菜做飯。

　　更不用說，新年儲(chǔ)備食材、假期家庭旅游、地域生活差異等群體消費(fèi)模式的存在，也讓生鮮電商很難遇到集中性的交易爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。

　　【“練內(nèi)功”和“拼刺刀”】

　　買菜這件事，本來很有生活氣息。

　　年輕情侶一起買菜，你為我挑選喜歡吃的水果，我為你篩選今晚想吃的菜，成為一種親密互動(dòng)方式;妻子叮囑丈夫下班回家順路買菜，自己在家做著廚前準(zhǔn)備，一頓飯?jiān)谂浜现型瓿桑膊皇樯畹囊环N儀式感。

　　老年有閑群體，則愿意在早起買菜時(shí)，感受到生命的活力。

　　但生鮮電商玩家相信，隨著城市化結(jié)構(gòu)推進(jìn)和線上購物方式的普及，便利、效率與需求定制等要素，將壓倒原有的慢節(jié)奏生活狀態(tài)。

　　招股書顯示，在2020年，每日優(yōu)鮮市內(nèi)交貨訂單的平均交貨時(shí)間約為45分鐘，每個(gè)送貨員平均每天可以交付50個(gè)訂單。而截至2021年3月31日，叮咚買菜有16000多名送貨員，目標(biāo)是在下訂單后30分鐘內(nèi)將貨品交付給用戶。

　　但隨著競爭壓力的加大，叮咚買菜和每日優(yōu)鮮等生鮮電商，在擴(kuò)大用戶、留住用戶、提升客單價(jià)和交易頻次等基礎(chǔ)商業(yè)目標(biāo)上的渴望，更加迫切。

　　6月9日，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜同日提交IPO招股書，頗有你追我趕的意味。

　　每日優(yōu)鮮在招股書中表示，自己是“中國北方市占率第一的前置倉玩家”;叮咚買菜則以上海為主陣地，宣稱自己“在長三角城市群的GMV占比領(lǐng)先于其他競爭者”。

　　隨著頭名爭奪戰(zhàn)的白熱化，生鮮電商賽道迎來大考。運(yùn)營優(yōu)化與市場搶占，也進(jìn)入不可避免的“練內(nèi)功”和“拼刺刀”時(shí)刻。

　　首先，在產(chǎn)品品質(zhì)與價(jià)格力度上，更低的價(jià)格，更容易吸引用戶;更多的補(bǔ)貼，才能挖掘更龐大的潛在用戶群。

　　其次，產(chǎn)品品質(zhì)的可靠性，則會(huì)為平臺(tái)與品牌的建設(shè)，積累真正的用戶口碑，并激活用戶忠誠度。

　　為此，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜都致力于在供應(yīng)端建立產(chǎn)地直采的合作關(guān)系，以保證價(jià)格優(yōu)化、生產(chǎn)供應(yīng)的可持續(xù)性及產(chǎn)品的新鮮度。

　　最后，后續(xù)的履約、售后等服務(wù)以及產(chǎn)品SKU的多樣化和充足供給，則會(huì)增強(qiáng)用戶黏性，加深用戶與平臺(tái)的交易信任。

　　每日優(yōu)鮮宣稱其成功地確保了94%的SKU，在下午5點(diǎn)仍然可用;叮咚買菜提供的SKU數(shù)量，則從2020年第一季度的5700多個(gè)，增加到2021年第一季度的12500多個(gè)。

　　叮咚買菜聲稱，它們甚至可以做出提前7到21天的需求預(yù)測，并在2021年第一季度，成為擁有最高交付效率的配送平臺(tái)。

　　此外，每日優(yōu)鮮的招股書則顯示，由于采用了智慧零售網(wǎng)絡(luò)(RAIN)提高了運(yùn)營效率，使其產(chǎn)品交付和倉庫運(yùn)營相關(guān)費(fèi)用從2019年的11.7億元降至2020年的9.4億元。

　　不過，運(yùn)營成本的削減，對于以前置倉為模式的生鮮電商而言，始終難以奠定決定性的優(yōu)勢。

　　所謂前置倉，就是將原本在城市遠(yuǎn)郊的配送倉庫，前移到離消費(fèi)者更近但地租不太昂貴的市區(qū)。相對于傳統(tǒng)渠道，這種模式更便捷;相對于商超，這種模式的成本壓力更小。

　　不過，受制于庫存壓力與履約配送成本高企，生鮮行業(yè)前置倉模式往往難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類的迅速擴(kuò)充。同時(shí)，要實(shí)現(xiàn)好的用戶體驗(yàn)，一線城市可能需要十個(gè)以上的前置倉，才能達(dá)到完全覆蓋，前期投入非常高。

　　高投入的前置倉模式，決定了生鮮電商的上升空間始終是有限的。

　　這時(shí)，通過市場搶占，迅速積累用戶和塑造品牌心智，就顯得格外重要。

　　2018年9月，每日優(yōu)鮮曾推出過“百城萬倉億戶”計(jì)劃(100個(gè)城市，10000個(gè)前置倉，1億個(gè)家庭);叮咚買菜則在2021年第一季度，有5個(gè)城市月GMV超過1億元，且其用時(shí)從上海的17個(gè)月，縮短至深圳的6個(gè)月。

　　但在擴(kuò)張過程中，用戶忠誠度將在后期經(jīng)受考驗(yàn)，尤其是依賴于補(bǔ)貼獲客手段的單一性，也會(huì)造成用戶活躍度不夠、流失率過高等問題。而大規(guī)模擴(kuò)張更容易對經(jīng)營管理與運(yùn)營成本的把控，提出新的挑戰(zhàn)。

　　【順勢而為還是乘勢而起?】

　　創(chuàng)始人的思維風(fēng)格，往往顯著地體現(xiàn)在初創(chuàng)企業(yè)的戰(zhàn)略路徑上。

　　每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人徐正，畢業(yè)于中科大數(shù)學(xué)系，非常善于將精打細(xì)算的運(yùn)作方式，融合于其長期主義的觀念之中。

　　他曾在公開演講中提到：“一個(gè)行業(yè)的周期越長，就越講究順勢而為。在終局處布局，堅(jiān)持做長期有價(jià)值的事。”

　　他秉持著“存地失人，人地皆失;存人失地，人地皆得”的信念，認(rèn)為不當(dāng)過于關(guān)注生鮮電商的商業(yè)邊界的無限擴(kuò)張，而應(yīng)當(dāng)明確業(yè)態(tài)生命周期與行業(yè)環(huán)境的必然沖突，即不要攀爬一座“下降的山”。

　　每日優(yōu)鮮內(nèi)部比較過市場規(guī)模：如果主力做原來的前置倉到家業(yè)務(wù)，把全國前十的超市份額吃掉，也只占到生鮮和快消市場規(guī)模的6%-7%;如果做平臺(tái)，則有機(jī)會(huì)拿到25%乃至40%。

　　為此，徐正帶領(lǐng)下的每日優(yōu)鮮，選擇打造自身的防御能力，來保持長期競爭力與造血存活空間。

　　挖不到金子，就去做賣水人。

　　招股書顯示，每日優(yōu)鮮將把20%用于拓展智能菜場業(yè)務(wù)，20%用于發(fā)展零售云業(yè)務(wù)。截至今年5月末，其已經(jīng)與14個(gè)城市的54家菜市場簽訂運(yùn)營協(xié)議，并在10個(gè)城市的33家菜市場展開運(yùn)營。

　　不過，B端業(yè)務(wù)相比于C端，往往呈現(xiàn)慢需求特征。從硬件、軟件的升級改造到研發(fā)投入、客戶教育、銷售體系搭設(shè)，都需要一定的周期。再加上美團(tuán)菜大全、京東生鮮等本地生活巨頭的爭奪，每日優(yōu)鮮鞏固市場地位，依然具有一定難度。

　　同時(shí)，這也容易重蹈百度外賣在市場擴(kuò)張中的誤判覆轍。

　　正如美團(tuán)高級副總裁兼到家事業(yè)群總裁王莆中，總結(jié)美團(tuán)外賣勝利的原因時(shí)所說：“我們做的是一個(gè)交易型業(yè)務(wù)，交易型業(yè)務(wù)的規(guī)律性很強(qiáng)。一個(gè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，當(dāng)你規(guī)模最大時(shí)，無論是在商家還是用戶都有優(yōu)勢;還有一個(gè)是先發(fā)優(yōu)勢，人們?nèi)菀讓ο劝l(fā)優(yōu)勢產(chǎn)生誤解，實(shí)際上，先發(fā)優(yōu)勢并不體現(xiàn)在誰是原創(chuàng)，而是體現(xiàn)在誰先進(jìn)入那個(gè)目標(biāo)市場。”

　　用戶有時(shí)候很現(xiàn)實(shí)，誰贏跟誰，誰聲音大誰就更像贏家。

　　軍人出身的叮咚買菜創(chuàng)始人梁昌霖，對于擴(kuò)張則有著浪漫主義和務(wù)實(shí)主義兼?zhèn)涞囊娊?，他稱之為“飛輪說”和“種子論”。